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中国特医食品行业上下游产业布局分析

作者:冬泽特医 发布时间:2020-09-14 12:26:21 浏览次数:257

中国特医食品行业产业链分析

特医食品行业产业链上游市场参与者包括特医食品生产所需配方原料供应商。产业链中游环节主体为特医食品生产企业,业务范围涉及特医食品系统产品研发、生产和销售。产业链下游涉及特医食品消费场所及消费人群。

上游:

特医食品行业产业链上游市场参与者包括特医食品生产所需配方原料供应商。特医食品生产配方原料由蛋白质、脂肪、维生素、碳水化合物、矿物质和微量元素等成分组成,其中蛋白质(包括酪蛋白、大豆分离蛋白、植物可溶性蛋白等)和脂肪原料(包括玉米油、椰子油等)主要来源于植物提取物,两者采购成本占总配方原料成本比例分别为25%、20%。维生素、碳水化合物(包括麦芽糊精、蔗糖)、矿物质等成分,其采购成本占总配方原料成本比例分别为20%、20%、15%。总体而言,上游行业工艺技术水平、供应价格、生产成本、产能等方面产生较大影响。

中游:

产业链中游环节主体为特医食品生产企业。现阶段,中国特医食品行业集中度较高,进口品牌处于垄断地位,市场占有率近90%,代表企业包括雀巢、雅培、达能纽迪希亚等跨国公司,其中雅培、达能、雀巢、费森尤斯卡比四家公司占据全球近80%市场份额,其中雅培全球市场占有率超过30%,位居行业第一。此类品牌凭借技术水平领先、产品种类齐全等多方面优势,已经形成较强品牌优势。

中国本土企业方面,目前取得获得特医食品具备生产技术及生产资质数量的企业较少,代表企业包括贝因美、圣元、澳斯乳业、恒瑞健康、南通励成等。其中恒瑞健康是中国领先创新药企业恒瑞医药旗下子公司,恒瑞健康也凭借恒瑞医药雄厚的研发实力,成功研发“舒乐加”、“乐棠”两款特殊医学用途非全营养配方食品电解质配方食品,并成功取得国特医食品第一张注册证。

截至目前,已有54款特医食品批件发布,其中25款为国产特医食品,其余29款为进口特医食品。(2020.9.10数据)

下游:

特医食品行业下游涉及消费场所和消费终端,其中消费场所包括二、三级医院、社区医院、社会药店、养老机构以及线上渠道等。其中二、三级医院是特医食品最重要的应用场所,应用总量占特医食品市场比例超过80%。特医食品通过医生处方的形式,在临床营养师指导下,广泛应用于肿瘤科室、内分泌、外科、老年科ICU等临床科室。产业链消费终端是特医食品使用人群,特医食品针对人群数量庞大,包括正常生理状况下具有特殊营养需求的人群,如孕产妇、老年人以及病理状况下具有特殊营养需求的人群,如严重疾病患者、各种膳食相关慢性病患者和手术、骨折等损伤人群。

中国市场是全球最具潜力的特医食品市场,也是全球发展最快的市场之一。从销售额来看,过去五年中国特医食品市场规模(按销售额统计)总体呈上升趋势,具体由2014年的14.4亿元提高至2018年的49.2亿元,五年复合增长率36.0%。预计在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下,未来五年中国特医食品行业市场规模将继续保持增长,中国特医食品市场规模,2014-2023年预测表见下图。

中国特医食品行业驱动因素分析

特医食品功能效用明显,下游基础需求空间广阔

长期以来,中国术后患者营养不良情况较为普遍,营养治疗率较低,部分特定患者,如肿瘤患者营养不良时,仅通过改善食谱无法达到恢复效果,而营养不良将导致患者营养失衡,从而降低肿瘤治疗有效性。特医食品能够增强各种治疗手段的效果、减少感染等并发症、促进病人康复,在临床营养支持中功能效用明显。因此,特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用,未来市场需求空间广阔,将促进特医食品行业市场规模不断增长。

人口老龄化进程加快,促进特医食品下游需求持续提升

长期以来,临床患者营养不良问题普遍存在,影响人群广泛,其中老年人口是值得关注群体。老年人口营养不良发生率高,特医食品凭借营养全面、均衡、易于消化等优点在老年人营养支持方面扮演重要角色。中国人口老龄化社会的到来极大促进特医食品实际市场需求,同时也有效推进特医食品产业发展。

医院营养科建设不断完善,有助于特医食品临床应用率提升

近十年来,中国政府相继出台各类政策大力支持医院营养科建设,相关行业协会以及企业不断开展各类学术论坛,宣传营养治疗知识及重要性,促进各界对营养治疗关注度提高,加速临床营养学的发展,提高营养诊疗水平。得益于中国政府大力支持,中国各类医院不断加强临床营养科室建设,有助于营养治疗观念不断优化,助推特医食品临床使用率提高。

深度见解:

特医食品能够增强各种治疗手段的效果、减少感染等并发症、促进病人康复,在临床营养支持中功能效用明显。人口老龄化程度逐步加深,中国术后患者营养不良情况普遍,营养治疗率较低等现状将为特医食品行业发展创造出巨大的市场需求。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下,特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用,其市场规模将持续保持增长。

-转自中国健康管理网

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